Die Mobiliar Asset Management (MAM) ist bereits seit mehreren Jahren bestrebt, die Gelder der Mobiliar-Gruppe, der eigenen Pensionskassen wie auch der verwalteten Vermögen von Drittkunden verantwortungsvoll anzulegen. Sicherheit vor Rendite: Dieser Grundsatz ist in der Mobiliar seit je her stark verankert.
Was zählt, ist der langfristige Vermögenszuwachs. Zentral dabei ist die Wahrnehmung der Verantwortung in ökologischer, menschlicher und unternehmerischer Hinsicht. Um innerhalb der Anlagestrategie verantwortungsvoll zu handeln und anzulegen, verfolgt MAM zwei sich ergänzende Wege.
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Eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Anlagen spielen sogenannte ESG-Kriterien. Die Abkürzung ESG steht für Environment, Social, Governance. Unternehmen, welche diesen Aspekten entsprechen, agieren nachhaltig, sozial und umweltbewusst.
Die Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate untersucht, wie sich Unternehmungen in ökologischer, sozialer und organisatorischer Hinsicht verhalten. Diese Faktoren werden neben den finanziellen Daten aus Bilanz und Erfolgsrechnung bei der Wahl der Anlagen berücksichtigt.
In den Anlageentscheiden werden Negativ- und Positiv-Kriterien berücksichtigt. Das bedeutet, dass wir gewisse Unternehmen ausschliessen und anderen mit positiven Nachhaltigkeits-Eigenschaften ein stärkeres Gewicht geben. Damit leisten wir einen echten Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. - Zudem geht es um «Engagement», also die aktive Einflussnahme auf die Unternehmen. Hier nimmt die MAM ihre Verantwortung als aktiver Aktionär wahr und handelt entsprechend. Seit 2018 ist Mobiliar Mitglied beim Schweizer Verein für verantwortungsvolle Kapitalanlagen (SVVK). Über den SVVK wird der Dialog mit Unternehmen gesucht, bei welchen eine systematische Verletzung ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft festgestellt wird. Das Ziel ist eine Veränderung beim Verhalten des Unternehmens zu erreichen. Neben diesem Dialog gehört für uns auch die Wahrnehmung der Stimmrechtausübung bei Schweizer Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln.
Wir freuen uns auf ein aufschlussreiches Interview mit Philippe Bonvin, Leiter Wertschriften der Mobiliar Asset Management, in einer der nächsten Ausgaben des Trianon Newsletters.
